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Les benchmarks dans la Banque Privée
Une concurrence de plus en plus vive sur la place financière impose aux établissements du secteur bancaire d'optimiser leurs coûts et leur organisation.
Dans ce contexte là, les benchmarks bancaires permettent de :
- Se comparer avec le "Benchmark" et pouvoir ainsi analyser les écarts avec ses concurrents
- Se structurer et appliquer une discipline sur les coûts
- Mesurer l'évolution de ses coûts dans le temps
Les benchmarks permettent aussi de :
- Réaliser, par établissement, une cartographie des différents postes budgétaires selon une grille type d'objets / coûts des objets
- Avoir des indicateurs factuels (quantitatifs) comparables entre les établissements bancaires
- Constituer un "Benchmark" auquel chaque établissement la possibilité de se comparer
Orga Consult propose trois benchmaks :
Le benchmark des Flux Financiers
Le benchmark des coûts d'infrastructure IT
Le benchmark des coûts Back Office
Le benchmark des Flux Financiers
Pour la sixième année consécutive, Orga Consult réalise un benchmark sur le coût des informations financières pour les banques privées de la place.
Le panel des participants à ce benchmark est en croissance constante. Il comptait, l’année dernière, 21 banques de gestion de fortune de diverses tailles
(banques de grande taille, banques appartenant à un groupe, banques de moyenne et petite taille, ...). Ce panel varié permet d'obtenir des éléments de comparaison très intéressants.
L'objectif pour l'année prochaine est de porter ce panel à 30 banques et de l'élargir à la Suisse alémanique.
Les objectifs du benchmark des flux financiers sont de :
- Réaliser une cartographie des différents postes budgétaires selon une grille «type d’activité/coût prestation fournisseur» pour chaque établissement bancaire.
- Obtenir des indicateurs factuels (quantitatifs) comparables entre établissements.
- Fournir aux établissements du panel, des éléments qualitatifs d’explication (facteur organisationnel, fournisseur dominant, sur ou sous-équipement de tel type d’utilisateur).
Les résultats du benchmark sont rendus aux participants dans un rapport personnalisé. Dans ce rapport, toutes les données fournies par les participants restent anonymes et confidentielles.
Pour les banques sponsors :
- Une cartographie budgétaire des natures de coût par type d’activité et fournisseur
- Une restitution anonyme (statistique) des indicateurs du panel et le positionnement de l’établissement
- Une identification écrite des particularités constatées
- Un commentaire dressant quelques éléments pouvant expliquer la situation de l’établissement et quelques pistes d’optimisation à approfondir
Pour les autres :
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Exemple de rapport destiné aux banques contributrices (Présentation de 6 ratio du benchmark).
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Exemple de rapport destiné aux banques sponsors, qui présente l'ensemble des ratios du benchmark.
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Hypothèses d’analyse
Afin de préserver la cohérence des éléments à comparer, nous avons pris les hypothèses suivantes :
· Secteurs d’activité
Définition de 7 secteurs d’activité susceptibles de consommer des Flux Financiers (une banque peut ne pas être active dans tous les domaines).
· Charges
Les charges sont ramenées à leur coût unitaire par secteur d’activité, y.c. les charges fixes (abonnement, communication, etc.)
· Coûts de transmission d’ordres
Les coûts de transmission d’ordres de certains fournisseurs (Reuters dealing, Arwin de GL) sont exclus de l’analyse (hors périmètre).
Secteurs d’activité
Sept secteurs d’activités principaux sont définis pour répartir les coûts :
- Gestion Privée (utilisateur : gestionnaire, Portfolio Manager, assistante. Il inclut la gestion centralisée)
- Gestion Institutionnelle et Collective (gestion centralisée non comprise)
- Analyse et recherche / Sélection de fonds
- Back-Office Titres
- Activités de salle de marché (transmission d’ordres, gestion du Nostro)
- Négoce de matières premières
- Activités de contrôle utilisant des flux financiers (contrôle interne, Risk Management, etc. Il ne doit pas dépasser 5% du budget total)
- Autres secteurs selon les besoins et spécificités des banques
Mise au point de ratios comparables
Afin de comparer les budgets des flux financiers d’un établissement à l’autre, nous avons utilisé des indicateurs regroupés en 3 axes.
Analyse des budgets selon les coûts suivants:
1- Coûts
- Coût de base (écran, abonnement de base)
- Coût d’infrastructure (avec charges fixes)
- Coût total (avec charges variables, autres que abonnement de base)
2- Fournisseurs
Les fournisseurs ne sont pas employés uniformément dans les banques. Le flux batch sort cette année de la grille de saisie. Intérêt sera porté aux autres sources DataFeed alimentant le fichier valeur.
3- Activités
Analyse des budgets selon les divers secteurs d’activité des banques (toutes les banques ne sont pas forcément actives dans tous les secteurs d'activité).
Le benchmark des coûts d'infrastructure IT
Orga Consult propose le benchmark des coûts d'infrastructure informatique depuis l'année précédente.
Déjà 15 banques participent à ce benchmark et il est prévu que des entreprises du secteur industriel prennent aussi part à sa prochaine édition.
L'analyse est structurée en 6 groupes:
- Poste standard: Desktop, Laptop, Poste dédié à Internet
- Option Poste standard: Softwares spécifiques & Spare (pièces de rechange)
- Serveurs (hors applicatif): Fichiers, messagerie, impression
- SAN - NAS - Sauvegarde
- Réseau (LAN, LAN étendu & MAN)
- Humain
Chaque banque contributrice pourra se comparer avec la "Banque Benchmark "
d'après les ratios suivants :
(Cette liste de ratios est susceptible d'évoluer. Elle n'est donnée ici qu'à titre d'exemple)
Indicateurs "Coût unitaire"
- Coût unitaire d'infrastructure & bureautique (Budget benchmark par poste de travail actif)
- Coût unitaire d'un Poste standard (Budget du groupe " Poste standard " par Poste de travail actif)
- Coût d'infrastructure & bureautique par milliards géré (Budget benchmark par masse sous gestion)
Indicateurs "Répartition des charges"
- Part des coûts de postes standards, serveurs & réseaux dans le budget benchmark
- Part matériel, licence, maintenance et humain dans le budget benchmark
- Part des groupes (Poste de travail, Serveurs, Réseau etc.) dans le budget benchmark
Indicateurs "Produits"
- Coût par produit: Internet; Anti-virus; Messagerie; Bureautique; Infrastructure par utilisateur
Indicateurs "Divers"
> Télécharger un exemple de rapport
Le benchmark des coûts Back Office
Le benchmark des coûts de Back Office est en cours d'élaboration cette année. Trois banques pilotes s'investissent avec Orga Consult dans son élaboration.
Une première grille de saisie des données a été envoyée à la dizaine de banques qui prennent déjà part à ce benchmark.
Le benchmark couvre les activités liées au Back Office. Son périmètre ne concerne que le Private Banking.
> Télécharger un exemple de rapport
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